國(guó)產(chǎn)汽車芯片迎來(lái)新機(jī)遇 行業(yè)市場(chǎng)格局有待重塑
國(guó)產(chǎn)汽車芯片迎來(lái)新機(jī)遇 行業(yè)市場(chǎng)格局有待重塑
來(lái)源：工人日?qǐng)?bào)
目前，汽車智能化發(fā)展帶來(lái)的巨大藍(lán)海市場(chǎng)正吸引多方入場(chǎng)，自動(dòng)駕駛芯片迎來(lái)創(chuàng)投熱潮，行業(yè)市場(chǎng)格局有待重塑。
繼上月車規(guī)級(jí)芯片企業(yè)芯旺微在科創(chuàng)板IPO獲受理，自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)黑芝麻智能，近日向港交所提交上市申請(qǐng)書(shū)，沖刺國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片港股第一股。資本市場(chǎng)對(duì)于芯片領(lǐng)域的投資熱情日益高漲。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模約為3100億元。隨著持續(xù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)及需求不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)于2030年前，全球汽車芯片市場(chǎng)將超過(guò)6000億元，為參與企業(yè)帶來(lái)重大契機(jī)。
天眼查數(shù)據(jù)顯示：目前我國(guó)現(xiàn)存芯片相關(guān)企業(yè)49.5萬(wàn)余家，其中2022年新增注冊(cè)企業(yè)11.2萬(wàn)余家，新增企業(yè)注冊(cè)增速達(dá)32.7%；另外，今年1~6月新增注冊(cè)企業(yè)3.8萬(wàn)余家。
行業(yè)市場(chǎng)格局有待重塑
受汽車智能化和電動(dòng)化趨勢(shì)影響，電子芯片占汽車成本比重不斷提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，汽車電子部件占整車成本的比重已經(jīng)從2012年的25%上升到2021年的55%，每輛車所需芯片甚至超過(guò)了1000顆。
7月16日，位于重慶科學(xué)城的中國(guó)電科芯片董事長(zhǎng)王穎告訴記者，如今，電科芯片布局了特種芯片、汽車電子、智能傳感六大產(chǎn)業(yè)板塊。目前，企業(yè)芯片年產(chǎn)能達(dá)到5000萬(wàn)顆以上，在成功實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化量產(chǎn)制備的同時(shí)，大幅降低了產(chǎn)品價(jià)格。
“從自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域來(lái)看，英偉達(dá)、英特爾等外資品牌控制了主要市場(chǎng)。對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，需邁過(guò)芯片這道坎。”中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉說(shuō)，國(guó)內(nèi)汽車芯片的供給率約10%，9成芯片都靠進(jìn)口，或者掌握在外資公司手里。
近年來(lái)，在國(guó)家政策支持下，我國(guó)智能汽車行業(yè)景氣度不斷提高。自動(dòng)駕駛為汽車行業(yè)發(fā)展主流方向，預(yù)計(jì)到2025年，全球?qū)⒂薪善嚲邆渥詣?dòng)駕駛功能。在此背景下，自動(dòng)駕駛芯片作為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)核心組成部分，市場(chǎng)需求日益旺盛。
目前，汽車智能化發(fā)展帶來(lái)的巨大藍(lán)海市場(chǎng)正吸引多方入場(chǎng)，我國(guó)現(xiàn)已形成消費(fèi)電子芯片巨頭、創(chuàng)新型芯片公司、傳統(tǒng)汽車芯片廠商、主機(jī)廠自研/合資芯片廠商等四大陣營(yíng)，行業(yè)市場(chǎng)格局有待重塑。
根據(jù)中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)工作組數(shù)據(jù)，按每年新增車輛1800萬(wàn)輛計(jì)算，自動(dòng)駕駛芯片的市場(chǎng)規(guī)模新增在3600萬(wàn)片左右。目前國(guó)內(nèi)有超出100家企業(yè)從事開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)汽車芯片，50多家芯片上市公司宣稱有車規(guī)級(jí)產(chǎn)品或者量產(chǎn)應(yīng)用。
國(guó)泰君安證券分析師李沐華預(yù)計(jì)，未來(lái)兩年，主流自動(dòng)駕駛芯片將陸續(xù)量產(chǎn)交付；未來(lái)五年，市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪將更為激烈，國(guó)內(nèi)頭部廠商有望突圍。
“隨著智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車的發(fā)展，汽車芯片已成為影響汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。”王穎說(shuō)，2022年9月，電科芯片牽頭組建了中電科汽車芯片技術(shù)發(fā)展研究中心，整合中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司的相關(guān)優(yōu)勢(shì)資源，打造國(guó)內(nèi)一流的汽車芯片技術(shù)創(chuàng)新策源地，貫通國(guó)產(chǎn)汽車芯片自主可控全產(chǎn)業(yè)鏈，支撐汽車芯片技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
自動(dòng)駕駛芯片迎來(lái)創(chuàng)投熱潮
科創(chuàng)板研究中心數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，科創(chuàng)板IPO募資877億元，其中48%為半導(dǎo)體企業(yè)。也正因?yàn)樽詣?dòng)駕駛芯片占據(jù)了科技和人工智能兩個(gè)領(lǐng)域，所以在資本市場(chǎng)上，更容易獲得青睞。
據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計(jì)，上半年智能電動(dòng)汽車領(lǐng)域至少已經(jīng)披露了98起融資事件，69起與智能駕駛相關(guān)。其中，芯片和半導(dǎo)體是資本持續(xù)關(guān)注的重點(diǎn)，尤其是自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域，上半年多家企業(yè)拿到了新的投資。
“無(wú)論是自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)，還是其他半導(dǎo)體企業(yè)，最近一段時(shí)間都比較火熱。由于中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性，芯片企業(yè)在資本市場(chǎng)上的表現(xiàn)也比較積極，上市對(duì)它們非常重要?！眾W緯咨詢董事合伙人、大中華區(qū)汽車與工業(yè)品業(yè)務(wù)主管合伙人張君毅如是說(shuō)。
在自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域，地平線曾經(jīng)是國(guó)內(nèi)最大的獨(dú)角獸，當(dāng)年風(fēng)頭無(wú)兩。地平線曾經(jīng)從2020年12月至2021年6月間，創(chuàng)造了連續(xù)7個(gè)月，每月一輪融資的紀(jì)錄。至今，地平線已經(jīng)完成了高達(dá)15億美元的C輪融資，估值高達(dá)50億美元。
而黑芝麻智能從2016年加入自動(dòng)駕駛芯片賽道，7年后能站在港交所門前，既是汽車產(chǎn)業(yè)所驅(qū)使，亦是資本市場(chǎng)在推動(dòng)。截至目前，黑芝麻智能已完成10輪融資，金額高達(dá)50.33億元。
彎道“突圍”需要付出更多努力
國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)L2/L3滲透率將達(dá)50%，2030年中國(guó)L2/L3滲透率70%，L4滲透率20%。2020~2025年，中國(guó)自動(dòng)駕駛滲透率增長(zhǎng)速度將快于全球。
今年4月，黑芝麻智能推出了全新產(chǎn)品線“武當(dāng)”系列芯片，主打跨域計(jì)算，是業(yè)內(nèi)首個(gè)智能汽車跨域計(jì)算芯片平臺(tái)。在黑芝麻重慶仙桃數(shù)據(jù)谷辦公室，智能首席市場(chǎng)營(yíng)銷官楊宇欣對(duì)記者坦言，車規(guī)芯片達(dá)到量產(chǎn)狀態(tài)是一個(gè)十分艱辛的過(guò)程，華山系列自動(dòng)駕駛芯片，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、流片、封測(cè)、車規(guī)認(rèn)證和打造算法工具鏈，到功能安全認(rèn)證，自動(dòng)駕駛軟件包開(kāi)發(fā)再到完善支持行業(yè)生態(tài)，前后超過(guò)了3年的時(shí)間。
近年來(lái)，國(guó)家層面陸續(xù)發(fā)布相關(guān)政策以推動(dòng)車規(guī)級(jí)芯片技術(shù)研發(fā)，并加強(qiáng)芯片供應(yīng)鏈建設(shè)，為自動(dòng)駕駛芯片的發(fā)展提供巨大利好。此外，以上汽、長(zhǎng)安、比亞迪為代表的國(guó)內(nèi)頭部車企也提出需要提高車規(guī)級(jí)芯片國(guó)產(chǎn)化率的建議，積極推動(dòng)了國(guó)內(nèi)車廠應(yīng)用國(guó)產(chǎn)芯片勢(shì)頭。
“依托重慶在自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)，追勢(shì)科技可以與政府、車企等相關(guān)企業(yè)共同合作，進(jìn)一步整合資源并不斷優(yōu)化自身的自動(dòng)駕駛技術(shù)，更好地為重慶乃至西南地區(qū)主機(jī)廠、生態(tài)圈合作伙伴提供相關(guān)技術(shù)支持和服務(wù)?！甭鋺糁貞c仙桃數(shù)據(jù)谷的追勢(shì)科技創(chuàng)始人馬光林這樣說(shuō)。
近年來(lái)，國(guó)際關(guān)系的日益復(fù)雜與不穩(wěn)定使得“缺芯少核”的痛點(diǎn)持續(xù)暴露，這也讓主機(jī)廠意識(shí)到芯片供應(yīng)鏈韌性的重要性， 汽車芯片迎來(lái)國(guó)產(chǎn)替代的窗口期。因此，新興的芯片科技公司也乘國(guó)產(chǎn)化之勢(shì)迅速崛起。
“車規(guī)級(jí)芯片靠燒錢是燒不出來(lái)的！”單記章說(shuō)，作為一家身處汽車產(chǎn)業(yè)變革最前沿的公司，技術(shù)研發(fā)永遠(yuǎn)是第一驅(qū)動(dòng)力，甚至有必要先將短期的營(yíng)收目標(biāo)往后放，把產(chǎn)品性能和成本做到極致。
長(zhǎng)期來(lái)看，汽車的智能化滲透率將決定芯片市場(chǎng)的需求，在“中央計(jì)算”、“大模型”等新技術(shù)仍在不斷打破智能汽車供應(yīng)鏈和技術(shù)既定路線的情況下，如何能保證技術(shù)前瞻和大規(guī)模量產(chǎn)上車獲取穩(wěn)定盈利，仍是我國(guó)自動(dòng)駕駛芯片公司最大的挑戰(zhàn)。
